鋰電材料的現(xiàn)狀與發(fā)展
美林集團2007年12月發(fā)布報告，預計2008年全球經(jīng)濟增速將放緩，明年全球經(jīng)濟增長4.7%，美國以外的國家和地區(qū)經(jīng)濟仍存在彈性。
中國制造業(yè)的成本優(yōu)勢在未來10年內(nèi)將繼續(xù)擁有相對于日、韓的成本優(yōu)勢。因此，中國經(jīng)濟仍然會有約10~20年的較高速度的增長。
在這樣一個高速發(fā)展的環(huán)境中，中國的資本市場在實現(xiàn)全流通以后，進入了快速的發(fā)展階段。在中國這樣一個經(jīng)濟環(huán)境及發(fā)展階段中，電池材料生產(chǎn)企業(yè)要抓住發(fā)展機遇，迅速做大做強。
動力源電池產(chǎn)業(yè)是一個很有市場，潛力巨大的新興產(chǎn)業(yè)。估計，動力電池在最近2到3年之內(nèi)，就會進入快速產(chǎn)業(yè)的階段。
一、鋰電材料的市場分析
1、快速增長的鋰電池市場
鋰電池市場經(jīng)過近17年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個較大的產(chǎn)業(yè)。據(jù)IIT2007年提供的預測數(shù)據(jù)，從2006~2016年，鋰電池市場將保持12%的年均增長率。在國外，鋰電池企業(yè)均為較大型的公司，其發(fā)發(fā)展已經(jīng)相對成熟，但是，國際上的這些大企業(yè)，仍然在努力擴大其規(guī)模，并在技術方面仍然有很多的投入。
據(jù)稱，三洋將會在最近1~2年內(nèi)，進一步加大對鋰電池業(yè)的投資，使其規(guī)模在增加50%。索尼公司也正在新加坡建新廠。三星公司計劃2008年在韓國繼續(xù)擴大其生產(chǎn)規(guī)模，力圖在超越索尼之后，在追趕三洋。
中國國內(nèi)的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，中國市場的一些重要的電池客戶，例如比亞迪、ATL和力神等，不論是需求量和還是質量都可以躋身國際市場。國內(nèi)第二大鋰電池公司比克也正在努力提升其質量水平，以進入國際市場。
目前比亞迪主要業(yè)務是手機電池業(yè)務，尚不能進入圓柱型鋰電市場，動力型鋰電池也只是處于開發(fā)階段。但是，比亞迪的鋰電已經(jīng)幾乎打入了所有國際著名手機公司，如諾基亞、摩托羅拉、三星電子等。比亞迪計劃在2008年度成為全球最大的手機鋰電供應商。
力神公司成套引進日本設備，目前主要的國際客戶是摩托羅拉。雖然該公司投入巨大，但因體制原因，發(fā)展速度一直不快。
ATL主要從事聚合物電池的生產(chǎn)，在TDK收購該公司之后，其業(yè)務發(fā)展更加迅速，而且進入了日本高端市場。
比克公司依靠資本運作，在3~4年的時間里，迅速做大了規(guī)模，在美國上市以后，該公司現(xiàn)正在努力追求產(chǎn)品升級，目前已經(jīng)基本放棄了低端鋼殼電池的生產(chǎn)，主要以鋁殼電池為主，客戶為國內(nèi)品牌手機廠。另外該公司成套引進了圓柱型電池的自動化生產(chǎn)線，主要目標客戶是臺灣筆記本電池生產(chǎn)商（電池組裝），其產(chǎn)品暫時還沒進入國際品牌筆記本電腦廠。
中國以上四家較大公司的規(guī)模基本上已經(jīng)與國際上較大鋰電企業(yè)相差不多，只是目前還不能進入筆記本電腦電池等高端領域。
鋰電池是性能優(yōu)異的電池，但有一個弱點，就是存在安全隱患，最近1到2年，一些國際鋰電巨頭包括三洋、索尼、松下和LG都碰到了安全投訴，并對其形成重大打擊。國內(nèi)大型鋰電公司至今不敢進入筆記本用鋰電及動力鋰電領域，就是因為這些電池對安全性的要求更高。
2、正極材料鈷酸鋰的市場分析
由于鋰電池對更高容量、更高安全性的追求，相應的，對材料的技術與質量水平，也不斷提出更高的要求。為了滿足其要求，一方面是進一步改善鈷酸鋰的性能，提高其壓實密度以提高電池容量；另一方面則是開發(fā)新型的正極材料，比如開發(fā)高容量的以鎳為主的正極材料、開發(fā)安全性更高的鎳鈷錳酸鋰等。但對于小型鋰電池市場，鈷酸鋰仍是主要的鋰電池正極材料。
今年以來，因鈷價格偏高，使得鈷酸鋰被三元材料和錳酸鋰替代的比例有所提高，不過，還只能是部分替代。錳酸鋰安全性好，但是，高溫穩(wěn)定性差，克容量低，主要與鈷酸鋰混合使用在鋼殼鋰電池上或者用于部分動力電池。三元材料產(chǎn)品在安全性和循環(huán)性能方面優(yōu)于鈷酸鋰，但是，其壓實密度較低，目前也主要是在小型鋰電池上與鈷酸鋰混用，就目前的情況來看，在多數(shù)情況下，使用部分三元材料是因為鈷酸鋰的價格過高，暫時不會摻混三元材料。但是，在一些容量較高的電池上，使用一部分三元材料，可以改善安全性。
上述情況表明，即便在5年后，由于整個行業(yè)的增長態(tài)勢，鈷酸鋰仍然是主要的正極活性物質，并且鈷酸鋰的市場總量仍將繼續(xù)增長。但是三元材料、錳酸鋰等低成本替代產(chǎn)品也將擁有一定的市場份額，使用高鎳材料以進一步提高正極材料的克容量是一個方向。
3、國內(nèi)企業(yè)在市場中的競爭地位
國內(nèi)的鋰電正極材料市場經(jīng)過6年的發(fā)展，企業(yè)品牌已經(jīng)形成，技術和管理水平差距也在拉大，可以說已進入了一個相對的成熟期。
在日本市場，最近兩三年已經(jīng)沒有新的進入者，而韓國市場在2006~2007年度也只有兩家新進入者。
我國企業(yè)在規(guī)模上還不如對手，雖然已經(jīng)進入了國際高端產(chǎn)品市場，但是，目前只限于手機鋰電池，還沒有進入國際筆記本電池領域。在其他新型正極材料的開發(fā)方面落后于國際競爭對手，如三元材料、高鎳正極極材料、錳酸鋰、磷酸亞鐵鋰等。
雖然國內(nèi)企業(yè)有加工成本的優(yōu)勢，但是，2007年以來從剛果到中國的鈷供應鏈因剛果政府政策的調(diào)整，出現(xiàn)了較大的變化，致使中國的鈷原料價格明顯高于國際市場，這樣，使得國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品暫時失去了在國際上的價格競爭力。
4、國內(nèi)鋰電池材料主要生產(chǎn)企業(yè)
（1）北京當升材料科技有限公司
（2）湖南瑞翔股份制有限公司
（3）湖南彬彬新材料有限公司
（4）中信國安盟固利公司
（5）廈門鎢業(yè)股份有限公司
（6）天津巴莫科技股份有限公司
（7）余姚市金和實業(yè)有限公司
（8）寧波科博特鈷鎳有限公司
（9）北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司
5、國內(nèi)電池材料生產(chǎn)企業(yè)原料供應分析
國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的主要原料是氯化鈷和碳酸鋰。2007年度，碳酸鋰的價格一直處于下降狀態(tài)，主要原因是國內(nèi)已經(jīng)能夠提供電池用碳酸鋰。而國外主要鋰鹽供應商在2007年年中也加大了對我國的供應，因此對國內(nèi)主要碳酸鋰供應商形成了較大的壓力。在最近幾年之內(nèi)，碳酸鋰原料的供應不會有大問題，其價格會在一定的范圍內(nèi)波動。
我國鈷冶煉行業(yè)的企業(yè)規(guī)模偏小，能力總體過剩。最近一年來出現(xiàn)的新情況是，剛果政局穩(wěn)定后，開始有計劃地控制資源的出口。另一方面，一些國際巨型資源公司如嘉倫可，也加強了對資源和流通渠道的控制，這使得鈷價在上一年度一直處于上漲的趁勢。估計在今后一段時間內(nèi)，鈷價會一直處于相對比較高的位置。有可能從明年第二季度或下半年開始，鈷價會下行，但是，由于相關政府和大型資源公司的控制，鈷價也不會再回到很低的位置。
鈷價的頻繁波動，影響了國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)原材料的穩(wěn)定供應，對于大規(guī)模生產(chǎn)很不利。所以國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)必須解決鈷原料的穩(wěn)定供應問題。
在目前原材料供應緊張的情況下，為了應對鈷原材料價格的上漲，加快對三元材料的開發(fā)，即加快鈷酸鋰替代品的開發(fā)，是目前應對鈷價過高的有效手段。
國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展是在較短的時間內(nèi)，在小型電池正極材料的研發(fā)和生產(chǎn)領域取得充分的競爭優(yōu)勢，包括形成足夠的規(guī)模、穩(wěn)定的原材料供應、多樣化的正極材料產(chǎn)品。抓住動力電池產(chǎn)業(yè)化的良機，加快其他正極材料的開發(fā)，包括三元材料、高鎳材料以及動力電池材料錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰等高端產(chǎn)品。
